-تتمة أحداث الموسم السابق-“كيتاياما شيزوكو”، زميلة “شيبا ميوكي”، في طريقها للدراسة في الخارج. بالنسبة للسحرة هذا أمر مستحيل عادةً، لأن السماح لشخص باستخدام السحر خارج حدود وطنه هو بمثابة كشف عن الأسرار الوطنية. ولكن يُسمح بحدوث ذلك في حالة واحدة، برامج التبادل.بهذه الطريقة اتت “انجيلينا كودو شيلدز” إلى اليابان من الولايات المتحدة للدراسة في المدرسة الثانوية.في الوقت الذي وصلت فيه “لينا” إلى اليابان، بدأ السحرة يتعرضون للهجوم من قبل كائن غامض يترك يستنزف دم ضحاياه.هل سيتمكن “تاتسويا” من اكتشاف هوية “مصاص الدماء”؟